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內(nèi)容摘要：NVIDIA第二季度取得了467億美元收入(+56％)、264億美元利潤(+59％)，無比亮眼，尤其是AI數(shù)據(jù)中心是絕對(duì)的主力。細(xì)挖之下又發(fā)現(xiàn)了一個(gè)有趣的現(xiàn)象，NVIDIA AI數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入的幾乎

NVIDIA第二季度取得了467億美元收入(+56％)、入半264億美元利潤(+59％)，多自大客都無比亮眼，戶猜尤其是入半AI數(shù)據(jù)中心是絕對(duì)的主力。

細(xì)挖之下又發(fā)現(xiàn)了一個(gè)有趣的多自大客都現(xiàn)象，NVIDIA AI數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入的戶猜幾乎53％，都來自前三大客戶，入半合計(jì)約219億美元，多自大客都約合人民幣1560億元。戶猜

其中，入半客戶A 95億美元，多自大客都客戶B 66億美元，戶猜客戶C 57億美元。入半

具體客戶名字沒有公開，多自大客都但也不難猜測，戶猜比如馬斯克和他的xAI，去年只用創(chuàng)紀(jì)錄的19天就采購了最多10萬塊H200，還希望在未來五年增加相當(dāng)于5000萬塊H100的算力。

OpenAI、Oracle加入星際之門計(jì)劃后有意采購價(jià)值超過200萬美元的AI芯片，還有Meta。當(dāng)然，這種對(duì)于大客戶的依賴也是一把雙刃劍，因?yàn)橐坏╊^部客戶有變，對(duì)業(yè)績的影響就很要命。

比如客戶A貢獻(xiàn)了NVIDIA總收入的幾乎20％，一旦它決定不再采購了，或者大幅減少，或者轉(zhuǎn)向競品，NVIDIA的損失無疑是巨大的。

雖然這種可能性不是很大，但并非為零，NVIDIA不得不做好準(zhǔn)備。